Cabinet de gestion de patrimoine structuré, d’une trentaine de collaborateurs, ce groupe a historiquement construit sa croissance sur une relation client forte et un modèle de conseil sur-mesure. Face à l’évolution des usages et à l’émergence d’une clientèle plus autonome, il engage une transformation stratégique : digitaliser une partie de son offre pour élargir sa distribution sans diluer son exigence. L’objectif est clair : créer un relais de croissance scalable, capable de capter une nouvelle clientèle retail, tout en préservant les standards de qualité du cabinet.
« Nous avions une ambition claire : lancer un outil patrimonial 100 % digital pour adresser une nouvelle clientèle, plus autonome et plus exigeante. Mais entre l’idée et un dispositif réellement performant, il y avait un vrai gap : positionnement, lisibilité de l’offre, parcours client, acquisition… La collaboration avec Lena nous a permis de structurer l’ensemble. Pas seulement une marque ou un site, mais un véritable système de conversion, pensé de bout en bout. Aujourd’hui, nous avons un outil qui fonctionne, qui convertit, et surtout un cadre clair pour continuer à le développer dans la durée. »
