Le blog du marketing financier et de la communication pour CGP, fintech et courtiers

En 2025, l’IA n’est plus un sujet de laboratoire, c’est un levier concret pour les métiers de la finance. Chaque semaine, je vois des CGP, des fintech et des promoteurs gagner en réactivité et en crédibilité en déléguant à l’IA ce qui leur prenait des heures : rédiger, répondre, surveiller, compiler. Loin de déshumaniser leur métier, ces outils leur redonnent du temps pour ce qui compte vraiment : écouter, conseiller, fidéliser.

Premier réflexe d’un prospect ? Il vous cherche sur Google. En quelques secondes, il juge votre crédibilité à travers votre site, LinkedIn et fiche Google. Une photo floue, un site qui rame, un profil vide… et vous perdez des opportunités sans le savoir. À l’inverse, un pack digital clair, soigné et cohérent inspire la confiance et déclenche le contact. Voici les 6 indispensables pour rendre votre cabinet patrimonial crédible en ligne et transformer votre image en levier de croissance.

Aujourd’hui, dans le monde de la finance, les beaux discours corporate ne font plus le poids. Les prescripteurs veulent entendre de vraies voix, celles des experts qui savent de quoi ils parlent. Et quand ces voix prennent la parole, elles font toute la différence : elles attirent, elles rassurent, elles ouvrent des portes. Chez Digital Dandy, on l’a vu sur le terrain : activer ses collaborateurs, ça change tout. Dans cet article, on vous partage les 8 atouts clés de cette approche, avec des exemples concrets et des résultats qui parlent d’eux-mêmes.

Dans le secteur SaaS fintech, l’acquisition ne suffit plus : tout se joue dans les premiers jours d’usage. Un onboarding mal conçu entraîne un churn rapide, même avec un excellent produit. Découvrez comment structurer un onboarding SaaS fintech fluide et engageant pour activer rapidement vos utilisateurs, réduire les frictions et poser les bases d’une fidélisation durable. Emails intelligents, sandbox sécurisée, vidéos pédagogiques et support IA : autant de leviers qui transforment un essai en adoption. Digital Dandy vous guide pour en faire un véritable moteur de croissance

Vous avez testé ChatGPT, mais le résultat vous laisse sceptique ? Dans le conseil patrimonial, l’IA ne remplace pas l’expertise, elle l’amplifie. Encore faut-il savoir la guider. Un prompt flou produit un texte générique, alors qu’un prompt précis, pensé pour votre métier, transforme l’IA en véritable assistant éditorial stratégique. Dans cet article, vous découvrirez pourquoi les CGP ont tout à gagner à intégrer l’IA dans leur communication, comment rédiger des prompts capables de parler avec votre voix et quelles erreurs éviter pour ne pas déléguer ce qui fait votre valeur. Digital Dandy y révèle également des approches concrètes pour booster votre visibilité et affirmer votre posture d’expert dans un marché de plus en plus concurrentiel.

Dans la finance B2B, la confiance se gagne autant dans les échanges physiques que dans l’espace digital où vos prescripteurs se forgent une opinion. Un programme d’ambassadeurs structuré ne se limite pas à publier : il révèle la valeur de vos experts, amplifie votre influence et ouvre de nouvelles opportunités. Fort de nos expériences avec fintechs, cabinets de gestion de patrimoine et réseaux d’entrepreneurs, Digital Dandy partage ici une méthode éprouvée pour transformer vos collaborateurs en véritables voix du marché.

Le vibe coding bouleverse la finance : en quelques minutes, créez une appli sans coder. Pour CGP, fintech ou asset managers, l’humain et l’expérience client deviennent l’atout décisif.

Pourquoi certains cabinets CGP explosent en visibilité… quand d’autres restent invisibles ? Spoiler : ce n’est ni une question de budget, ni d’ancienneté. C’est une affaire de clarté, de cohérence et de constance. Dans cet article, on vous dévoile les 3 piliers qui font la différence — avec des exemples concrets, des actions immédiates, et une méthode pour bâtir une communication alignée avec votre ADN (sans surjouer ni perdre votre temps). À lire si vous voulez être choisi, pas juste trouvé.

Dans la finance B2B, les canaux corporate ne suffisent plus pour exister dans l’esprit des décideurs. Les prescripteurs, les algorithmes et même les talents attendent des preuves vivantes d’expertise. L’employee advocacy transforme vos collaborateurs en ambassadeurs influents, capables d’amplifier votre crédibilité, votre visibilité et vos opportunités commerciales. Découvrez dans cet article pourquoi ce levier devient incontournable, et comment les acteurs qui l’activent déjà prennent une longueur d’avance sur leurs concurrents.

Paru dans Club Patrimoine : pourquoi la communication de vos collaborateurs n’est plus un accessoire mais un levier stratégique pour les acteurs de la finance. Découvrez notre vision et nos conseils concrets.

Découvrez pourquoi chaque CGP a besoin d’une création de site web en 2025 : crédibilité digitale, socle de confiance et lead magnet pour capter vos premiers prospects.

Et si votre image de marque valait plus que vos services ? Dans un secteur où tout le monde promet “l’accompagnement sur-mesure”, ce n’est plus ce que vous faites qui vous distingue — mais comment vous le montrez. Nom, message, visuels, expérience… Découvrez les 4 piliers d’un branding qui attire vraiment les bons clients.

Dans un environnement financier saturé, où chaque signal compte, se limiter à la communication institutionnelle revient à parler dans le vide. Les prescripteurs – CGP, family offices, investisseurs institutionnels – ne se fient plus aux discours formatés. Pendant que certains concurrents occupent l’espace grâce à leurs collaborateurs, d’autres disparaissent des radars. Découvrez pourquoi l’employee advocacy n’est plus une option mais un impératif stratégique pour les leaders de la finance.

Et si votre visibilité locale valait plus que vos campagnes payantes ? Trop de CGP et promoteurs négligent Google My Business — alors que c’est l’un des canaux les plus puissants pour remonter dans les recherches locales, générer des leads qualifiés… et asseoir sa crédibilité digitale. Voici comment l’exploiter vraiment.

Communication, branding, acquisition… Découvrez 5 agences spécialisées CGP pour structurer votre visibilité et générer des leads. Et pourquoi Digital Dandy propose une approche différente, pensée pour les pros de la finance

Découvrez les meilleurs outils pour CGP en 2025 : CRM, analyse patrimoniale, conformité, prospection, automatisation marketing… Gagnez du temps, professionnalisez votre activité et offrez une expérience client exceptionnelle.

Prospecter en 2025, ce n’est plus prospecter plus… c’est prospecter mieux. Découvrez 5 méthodes simples et efficaces pour attirer (vraiment) vos futurs clients. Découvrez comment les appliquer concrètement dès maintenant.

Envie de renforcer la confiance de vos clients et d’augmenter votre impact commercial ? Découvrez les 4 leviers de Luc Girard, consultant et coach expert en gestion de patrimoine depuis 40 ans, pour instaurer une vraie relation client et passer du rôle d’expert à celui de partenaire. Lisez l'article et prenez une longueur d'avance sur vos concurrents : un atout pour votre cabinet !

La communication financière évolue : découvrez les 10 influenceurs qui redéfinissent le secteur de la finance et de la gestion de patrimoine ! Analystes, pédagogues et créateurs de contenu, ils vulgarisent, challengent et inspirent. Découvrez leurs secrets d'influence et apprenez comment, vous aussi, pouvez bâtir une stratégie de crédibilité. Lisez l'article pour transformer votre présence en ligne !

Et si la recommandation locale devenait votre meilleur levier de croissance ? Découvrez comment structurer votre réseau interprofessionnel et booster votre visibilité territoriale en 3 étapes concrètes, activables en 12 semaines.

Votre profil LinkedIn est-il vraiment un levier de prospection ? Découvrez 15 clés concrètes pour optimiser votre visibilité, incarner votre expertise et attirer vos futurs clients – même quand vous êtes offline.

Aligner contenu et prospection permet d’attirer des prospects qualifiés et de maximiser les prises de rendez-vous. Les CGP qui appliquent cette méthode constatent une augmentation de 35 % de leurs rendez-vous en six mois. Découvrez l’Allbound, la stratégie qui convertit.

Dans un marché ultra-concurrentiel, attirer et convertir des leads qualifiés est un défi majeur. Lena (Digital Dandy) et Ludovic (Iwantlead) partagent les clés d’une stratégie digitale efficace. Découvrez-les dans cet article !

Dans un marché concurrentiel, se démarquer passe par une relation client optimisée. Automatisation, CRM et outils innovants comme PILOT by Testamento ou Wizio permettent de structurer le suivi, d’améliorer l’expérience et de renforcer la fidélisation. L’objectif ? Gagner du temps tout en restant proche de ses clients.

Vous êtes CGP, fintech, promoteur ou assureur ? Découvrez 10 raisons pour lesquelles Digital Dandy est le partenaire digital de confiance des pros de la finance. Une stratégie sur-mesure, concrète et alignée avec vos enjeux business.

Développez votre réseau et attirez des clients qualifiés sur LinkedIn… en moins de 2h par semaine ! Découvrez une méthode efficace pour optimiser votre profil, publier du contenu engageant et prospecter intelligemment, sans être un expert du digital.

Le Carnet de ressources by Digital Dandy est l’outil incontournable pour les conseillers en gestion de patrimoine souhaitant optimiser leur stratégie digitale. Podcasts, tutoriels vidéo, quiz, posts LinkedIn prêts à l’emploi, newsletters et eBooks : tout est conçu pour gagner du temps, structurer sa communication et attirer plus de clients. Une solution clé en main pour une visibilité en ligne efficace et percutante. Découvrez-le dès maintenant !

En tant qu'expert en finance, vous avez les solutions, mais il y a un obstacle invisible qui freine vos clients : les biais psychologiques. Qu'il s'agisse du biais de confirmation, de l'effet Dunning-Kruger, ou de l'aversion aux pertes, ces mécanismes subconscients peuvent empêcher vos clients de vous faire confiance. Dans cet article, on explore comment identifier ces biais, les contourner, et surtout, renforcer la relation de confiance avec vos clients patrimoniaux. Prêt à transformer ces obstacles en opportunités ? Découvrez comment. 🚀

Vous êtes entrepreneur dans la finance et vous cherchez à faire décoller votre business ? Cet article est pour vous. On y parle de comprendre vos clients en profondeur, de créer un contenu qui éduque et engage, et de mesurer chaque action pour rester sur la bonne voie. Et si vous manquez de temps ou d’expertise, découvrez comment une Direction Marketing Externalisée peut devenir votre meilleur atout pour transformer vos ambitions en résultats concrets.🚀

Vous êtes dans la finance depuis des années, mais votre image ne suit plus le rythme ? C’est l’histoire d’un cabinet de gestion de patrimoine qui, après 20 ans, avait besoin d’un sérieux lifting pour rester pertinent. On a pris les rênes pour moderniser leur identité de marque : nouveau nom, nouveau logo, nouvelle énergie. En deux mois, on a transformé une image vieillissante en un atout puissant qui attire désormais la clientèle qu’ils visent. Parce qu’une identité de marque forte, c’est bien plus qu’un logo, c’est ce qui vous distingue dans un marché saturé. Vous voulez voir comment ça peut aussi booster votre business ? Lisez l’article !

Lors de la création ou de la redéfinition de l'identité d'une entreprise, il est nécessaire de prendre en compte le message que l'on souhaite communiquer et la manière dont les clients interpréteront la marque. Pour réussir, il est essentiel de se poser les bonnes questions sur l'identité de la marque de votre cabinet de conseil patrimonial. Découvrez notre sélection !

Avec des millions d'utilisateurs actifs, LinkedIn offre une opportunité unique de développer votre entreprise en ciblant précisément les clients potentiels. Mais comment s'assurer de toucher la bonne audience ? Suivez le guide pour découvrir des stratégies efficaces et des outils pratiques.

Qu’il s’agisse de ne pas définir sa cible, de négliger l’identité de marque ou de sous-estimer l’importance des réseaux sociaux, ces erreurs peuvent freiner votre visibilité. Dans cet article, découvrez les 16 erreurs fréquentes à éviter dans une stratégie digitale pour un cabinet de gestion de patrimoine.

Le marketing est devenu un outil incontournable pour les entreprises souhaitant accroître leur visibilité et leur développement commercial. Pourtant, de nombreux conseillers en gestion de patrimoine hésitent encore à se lancer dans cette voie. Quels sont les freins qui les empêchent de développer leur présence en ligne ?

Dans cet article, nous explorons l'importance du marketing digital pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Nous examinons les outils essentiels du marketing digital adaptés aux CGP et fournissons des conseils concrets pour mettre en œuvre une stratégie de marketing digital efficace. Un must-read pour tout CGP souhaitant augmenter sa visibilité et accroître sa clientèle.

Découvrez comment structurer une offre premium, optimiser votre stratégie digitale et bâtir une e-réputation solide pour attirer une clientèle exigeante. Dans un secteur aussi compétitif que la finance, rester invisible en ligne est une erreur coûteuse. La premiumisation permet d’attirer une clientèle haut de gamme en optimisant son offre, son branding et sa stratégie digitale.

Découvrez comment structurer votre croissance en 2025 avec une roadmap stratégique. Frameworks AARRR, OKR, quick wins... Cet article explore pourquoi cet outil est crucial, comment utiliser les frameworks AARRR et OKR pour organiser vos priorités, et les étapes clés pour maximiser votre croissance en tant qu'entrepreneurs de la finance.

Découvrez pourquoi l’absence de stratégie digitale freine le développement de votre cabinet et comment y remédier facilement. De la visibilité en ligne à la fidélisation client, cet article vous dévoile 5 raisons clés pour intégrer le digital à votre activité.

Google my business est l'outil indispensable à toute entreprise qui souhaite se faire remarquer au niveau local. Les professionnels de l'investissement ont tout intérêt à créer une fiche Google my business s'ils veulent tirer le meilleur parti de leur stratégie de marketing. Ces avantages sont nombreux. Dans cet article, nous vous donnerons des conseils pratiques pour créer une fiche Google My Business qui attire l'attention de vos clients et améliore votre présence en ligne. Suivez ces astuces simples et vous verrez rapidement une augmentation de votre visibilité en ligne et de vos taux de conversion.

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et vous souhaitez améliorer votre visibilité ? La meilleure façon d'y parvenir est de mettre en place des canaux de communication efficaces. Dans cet article, nous aborderons les trois canaux essentiels à une communication réussie avec les clients : le site web, les médias sociaux et Google My Business. Nous examinerons ce que chacun de ces canaux peut offrir, comment ils peuvent être utilisés efficacement et pourquoi ils sont importants pour un conseiller en gestion de patrimoine.

Nous vous proposons de découvrir cinq outils de marketing et de communication indispensables pour les professionnels de l'investissement. Ces outils peuvent vous aider à améliorer votre présence en ligne et à attirer de nouveaux clients sans avoir besoin de compétences techniques avancées. Découvrez-les !