Et si prospecter en 2025, c'était surtout mieux communiquer ? Trouver des clients est forcément un enjeu central pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Pourtant, les méthodes qui fonctionnaient il y a quelques années peinent aujourd’hui à générer des résultats concrets.
Les clients sont plus exigeants, sollicités et connectés. Ils ne veulent plus être démarchés de manière intrusive, mais recherchent une approche personnalisée, experte et humaine.
La bonne nouvelle ? Il existe aujourd’hui des méthodes simples, mesurables, et surtout adaptées à votre manière de travailler — même si vous n’êtes pas “à l’aise” avec le digital.
Dans cet article, on a compilé 5 approches efficaces pour prospecter autrement (et mieux), quand on est CGP.
Pas besoin de tout faire. Mais si vous en activez une ou deux avec régularité, vous verrez rapidement la différence dans la qualité de vos échanges… et dans vos prises de rendez-vous.
Aujourd’hui, un client ne choisit plus son conseiller en gestion de patrimoine par hasard.
Il cherche, compare, lit, teste. Il veut comprendre avant de prendre rendez-vous.
Et c’est là que l’inbound marketing entre en jeu : attirer naturellement des prospects grâce à du contenu utile, ciblé et accessible.
👉 Vous ne partez plus à la chasse aux leads. Vous créez les conditions pour qu’ils viennent à vous, au bon moment.
=> Parce que vos futurs clients y sont déjà : dirigeants, professions libérales, cadres sup…
=> Et parce que l’algorithme de LinkedIn favorise les contenus professionnels à forte valeur ajoutée, même avec un réseau modeste.
En clair : si vous publiez peu mais bien, vous pouvez générer une vraie visibilité — et donc des opportunités.
✅ Partagez des contenus pédagogiques, simples mais solides : fiscalité, investissement, retraite, transmission…
Ce que vos prospects tapent sur Google, dites-le sur LinkedIn.
✅ Variez les formats :
✅ Offrez des ressources téléchargeables (un guide retraite, une checklist de transmission patrimoniale…) et récupérez les coordonnées des prospects au passage.
✅ Soyez présent dans les commentaires : c’est là que se créent les vraies conversations, les connexions, la confiance.
💡 L’objectif n’est pas de devenir créateur de contenu. Mais de devenir une référence discrète, lisible, utile — celle qu’on appelle quand le sujet devient sérieux.
L’outbound n’est pas mort. Il a juste changé de visage.
Aujourd’hui, envoyer le même message à 500 contacts sur LinkedIn ou par email, ce n’est plus de la prospection. C’est du bruit.
Les prospects sont sollicités de toutes parts. Ce qui capte leur attention, c’est ce qui leur parle. Pour de vrai.
👉 L’enjeu en 2025, ce n’est plus “comment prospecter plus”. C’est comment prospecter mieux. Et ça passe par la personnalisation.
Aujourd’hui, des solutions comme Lemlist ou The Growth Machine permettent de créer des séquences de prospection automatisées… mais avec un niveau de personnalisation avancé.
Vous pouvez :
👉 Chez Digital Dandy, on recommande particulièrement Lemlist : intuitif, efficace, et pensé pour les pros qui veulent rester humains dans leur prospection.
Sur Meta ou LinkedIn, il est désormais possible de cibler des profils très précis (dirigeants d’entreprise, professions libérales, expatriés, etc.) avec des messages adaptés à leurs problématiques patrimoniales.
Loin du discours générique, l’objectif est simple : offrir un contenu ou une promesse qui fait écho à un besoin réel.
→ Un exemple ?
Le format publicitaire n’est pas intrusif s’il est pertinent.
En 2025, ce n’est pas l’outil qui fait la différence. C’est le niveau de personnalisation que vous êtes prêt à y mettre.
Une séquence bien pensée, avec le bon message, peut ouvrir plus de portes qu’une centaine de messages automatisés envoyés au hasard.
En 2025, la recommandation demeure le canal le plus puissant pour un CGP. Cependant, elle ne se limite plus au bouche-à-oreille traditionnel. Elle repose désormais sur des alliances solides avec d'autres professionnels : experts-comptables, notaires, avocats fiscalistes, courtiers, banquiers privés…
L’interprofessionnalité permet de proposer une offre globale à vos clients, en combinant les expertises de chacun.
Selon une étude de la Chambre des Conseils en Gestion de Patrimoine, 90 % des CGP considèrent l'interprofessionnalité comme un levier stratégique pour développer leur activité.
L’astuce : utilisez aussi vos outils de prospection pour gagner du temps et envoyer des messages automatiques et créer une conversation qualifiée avec des potentiels prescripteurs. Mais attention, veillez à toujours personnaliser vos messages pour préserver votre image et maximiser l’impact.
L’interprofessionnalité n’est pas une option, c’est une nécessité. Les CGP qui réussissent sont ceux qui savent s’entourer des bons partenaires pour offrir un service complet et personnalisé à leurs clients.
En intégrant ces pratiques, vous renforcez votre positionnement et développez une prospection efficace et durable.
Les prospects veulent savoir à qui ils ont affaire avant même de décrocher leur téléphone.
Ils cherchent des signaux : clarté, accessibilité, posture. Et c’est précisément ce que permettent la vidéo et le social selling.
Parce qu’elle fait gagner en clarté… et en proximité.
Une courte vidéo peut faire passer en 60 secondes ce qu’un post classique ne transmettra jamais aussi bien : votre manière de parler, de vulgariser, d’expliquer.
→ C’est un levier puissant pour :
💡 Un CGP qui publie chaque semaine une courte vidéo “1 minute pour comprendre” (PER, SCPI, fiscalité, transmission) construit progressivement une image de repère fiable… sans démarcher directement.
C’est l’art d’utiliser les réseaux sociaux pour créer du lien avant de chercher à convertir.
Sur LinkedIn, cela passe par :
L’idée n’est pas de prospecter à froid. Mais d’apparaître au bon moment, avec la bonne énergie, dans le bon contexte.
📊 D'après une étude de LinkedIn, 78 % des professionnels du B2B qui utilisent le social selling surpassent leurs pairs qui ne l'utilisent pas.
L’objectif final : rendre votre prospection plus humaine, plus fluide, plus engageante.
Vous gagnez en visibilité, en crédibilité, en présence… sans avoir à forcer les portes.
La majorité des prospects ne sont pas prêts à signer immédiatement. Il est donc essentiel de les accompagner tout au long de leur réflexion ou de leur maturité pour maximiser les conversions.
Pour gagner en efficacité, il est recommandé d'utiliser des outils d'automatisation marketing tels que :
💡 Un tunnel bien conçu permet de guider vos prospects à chaque étape de leur parcours, en leur apportant les informations dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée.
En 2025, la prospection pour les CGP ne se résume plus à des appels à froid ou à des événements ponctuels. Elle repose sur une stratégie structurée, combinant pédagogie, personnalisation, réseau et automatisation.
Chaque levier présenté dans cet article est une pièce du puzzle pour construire une prospection efficace et durable.
En les intégrant de manière cohérente, vous créez un écosystème où chaque action renforce votre positionnement et attire naturellement vos futurs clients.
Chez Digital Dandy, nous accompagnons les CGP dans la mise en place de ces stratégies sur mesure. De la définition de votre positionnement à l’automatisation de votre prospection, nous sommes à vos côtés pour transformer vos ambitions en résultats concrets.
Vous souhaitez structurer votre prospection pour 2025 ?
Contactez-nous dès aujourd’hui et construisons ensemble votre stratégie gagnant
