Chez les conseillers en gestion de patrimoine, le bouche-à-oreille reste roi.
Vous le savez mieux que quiconque : un client recommandé par un notaire ou un expert-comptable arrive avec un niveau de confiance déjà élevé, et bien souvent, une volonté de passer à l’action.
Ce lien de confiance, vous ne pouvez pas l’acheter.
Mais vous pouvez le construire, en tissant des relations solides avec les bons professionnels de votre territoire.
C’est ce qu’on appelle l’interprofessionnalité : une dynamique où chaque partie reste indépendante, mais où les intérêts se rejoignent autour du client.
C’est un levier puissant, mais souvent sous-exploité.
On espère une recommandation par-ci, une mise en relation par-là. Mais sans actions communes, le potentiel reste largement inexploité.
👉🏼 Résultat : ce qui devrait être une source continue de nouveaux clients devient un canal de génération d’opportunités... aléatoire.
L’interprofessionnalité ne devrait pas être un coup de chance.
C’est une méthode, qui repose sur 3 piliers :
→ Identifier les bons partenaires.
→ Créer des synergies concrètes.
→ Devenir un réflexe dans leur tête dès qu’un besoin patrimonial se présente.
Dans cet article, on vous partage notre plan d’action, pas à pas, pour devenir LA référence patrimoniale de votre secteur. Le tout, activable en 12 semaines. Local, oui. Mais ultra efficace ! 💪🏼
L’interprofessionnalité commence par une évidence : aller vers les bons partenaires au bon moment, avec le bon message. C’est souvent là que les choses se bloquent. Par manque de méthode, ou par peur de “déranger”.
Alors qu’en réalité, nombre de professionnels rêveraient de pouvoir recommander un CGP fiable, structuré. Mais ils ne vous connaissent pas (encore 😉).
Voici les profils à prioriser dans votre région :
✔️ Experts-comptables : souvent premiers à détecter les problématiques de rémunération, retraite ou transmission.
✔️ Notaires : incontournables sur les sujets de succession, démembrement, SCI, etc.
✔️ Courtiers en crédit : une source d’opportunités sur les projets immobiliers avec une dimension conseil.
✔️ Promoteurs ou agents immobiliers haut de gamme : pour anticiper des ventes ou réinvestissements.
💡 Le bon réflexe : partez de vos dossiers récents et demandez-vous à quel moment un partenaire aurait pu vous recommander. Cela vous donne immédiatement une liste de cibles pertinentes.
Un message type “Je vous contacte pour vous présenter mes services”, ne marche pas.
En revanche, une démarche d’échange professionnel, avec une ouverture claire à créer de la valeur ensemble, ça fonctionne !
💡 Un message court, simple, sans vente. Juste l’amorce d’une relation.
→ Bloquez 2 demi-journées par semaine pour contacter vos cibles (email, LinkedIn, téléphone).
→ Préparez un mini-pitch de 2 minutes : qui vous êtes, qui vous a recommandé ce professionnel, en quoi vous pouvez être complémentaires.
→ Notez chaque échange dans un tableau de suivi simple (Excel, Notion ou votre CRM).
→ Appuyez-vous sur un outil d’automatisation comme Lemlist pour gagner du temps et industrialiser vos démarches :
- Créez un mini-scenario d’emails personnalisés (3 à 5 relances) à destination de notaires, experts-comptables ou avocats que vous souhaitez rencontrer.
- Intégrez une séquence LinkedIn : visite de profil, invitation personnalisée, message de suivi.
- Rythmez vos relances intelligemment pour ne pas être perçu comme intrusif : 1 email tous les 4-5 jours, avec des angles différents à chaque fois (complémentarité, cas client, opportunité de rencontre).
- Soignez le ton et le contenu de vos messages : appuyez-vous sur un élément personnel ou professionnel (publication récente, point commun, réseau partagé) pour créer une connexion authentique. Vous ne demandez pas un rendez-vous commercial, vous ouvrez la porte à une mise en relation entre deux experts.
À l’issue des 30 jours, vous devez avoir :
✔️ Établi un premier contact avec 10 à 15 professionnels
✔️ Obtenu 6 à 8 rendez-vous
✔️ Repéré 2 à 3 partenaires réellement motivés pour co-créer quelque chose
💡 Ce premier mois n’a pas vocation à générer des clients tout de suite. Il sert à planter les bonnes graines. Celles qui, bien arrosées, donneront des résultats durables dès le mois suivant.
L’interprofessionnalité, ce n’est pas seulement se recommander entre confrères. C’est aussi une opportunité d’amplifier votre visibilité locale, en vous appuyant sur des réseaux déjà établis, des lieux déjà fréquentés, et une confiance déjà en place.
👉🏼 Autrement dit : vos partenaires interpros peuvent devenir vos meilleurs supports de communication terrain, mais à condition de structurer un peu les choses.
Un expert-comptable ou un notaire reçoit chaque semaine des dizaines de clients.
Un promoteur fait visiter ses programmes à des acheteurs à fort pouvoir d’achat.
Et si ces professionnels vous aidaient à être vu au bon endroit, par les bonnes personnes ?
3 idées simples à activer :
✔️ Présence dans leurs locaux
Proposez vos cartes de visite ou un guide co-brandé à poser à l’accueil ou en salle d’attente. L’objectif est de rendre votre nom familier, même sans prise de parole directe.
✔️ Communication croisée ou le “co-branding”
Une brochure commune, une newsletter partagée, un article de blog co-signé.
Résultat : vous êtes perçu comme un interlocuteur “déjà validé” dans leur écosystème.
✔️ Évènement ou rencontre terrain à deux
Co-organisez un petit-déjeuner, un afterwork ou une permanence commune.
Un format léger, local, mais à très forte valeur relationnelle.
On ne parle pas ici de tracts dans les boîtes aux lettres, mais d’infiltrer intelligemment le quotidien de vos cibles grâce à votre réseau.
Quelques exemples :
✔️ Un guide “patrimoine local” distribué dans les commerces partenaires.
✔️ Une affiche ou un kakemono lors d’un événement interpro, dans les locaux d’un partenaire.
✔️ Des QR codes à scanner sur vos supports terrain pour proposer une ressource utile (guide fiscalité, simulateur, etc.).
💡 Ce qui change tout : vous ne partez pas de zéro. Vous profitez des points de contact de vos partenaires.
Vos contacts interpros donnent une crédibilité relationnelle. Vos actions terrain créent de la visibilité. Il ne manque qu’un levier pour transformer l’essai : le marketing direct localisé.
Concrètement :
→ Une campagne courrier ciblée (par quartier, par base de données, ou via des clubs d’entrepreneurs). L’objectif est de proposer un audit offert ou une invitation à un atelier. Mentionner votre partenariat avec un professionnel reconnu localement renforcera votre crédibilité !
→ Un emailing “recommandé par…”
Exemple : “Vous êtes client du cabinet Durand & Associés ? Ensemble, nous avons conçu un programme d’accompagnement patrimonial pour vous aider à optimiser votre fiscalité avant la fin d’année.”
Cette logique d’association renforce votre légitimité et réduit la méfiance.
Vous n’avez pas besoin d’un budget pub massif pour être visible.
Vous avez besoin d’un réseau local actif, d’un message clair, et de formats adaptés à votre territoire.
💡 L’interprofessionnalité devient alors bien plus qu’un cercle de recommandation : elle devient votre principal canal d’ancrage local.
Même si vous bâtissez un excellent réseau de partenaires, même si votre présence terrain est bien pensée, il manque une pièce essentielle au puzzle : votre visibilité digitale locale.
Car aujourd’hui, le premier réflexe d’un prospect recommandé c’est de vous “googler”.
Et c’est là que tout se joue 🎯
Une fiche Google My Business non à jour, un site mal référencé, une absence de contenu localisé : autant de raisons de perdre des opportunités sans même le savoir…
Votre cabinet doit ressortir dans les premiers résultats lorsque quelqu’un tape “CGP + [votre ville ou quartier]”.
Les 3 piliers à travailler :
→ Votre fiche Google My Business (GMB)
✔️ Renseignez toutes les infos : horaires, numéro, description claire de vos services.
✔️ Ajoutez des photos pro de votre cabinet et de vous-même.
✔️ Demandez des avis clients (authentiques et réguliers) C’est un levier souvent négligé mais puissant !
→ Votre site web
✔️ Intégrez des pages ou sections locales (ex : “CGP à Annecy”, “Conseil en gestion de patrimoine dans le Pays d’Aix”).
✔️ Précisez les zones que vous couvrez dans vos textes (ex. : “J’accompagne des familles à Toulouse, Balma, Castanet…”).
→ Des backlinks locaux
✔️ Lien depuis le site d’un partenaire (notaire, expert-comptable).
✔️ Présence dans un annuaire pro local ou sur le site d’un club d’entrepreneurs.
Au-delà de la technique, le contenu reste votre meilleur allié pour apparaître dans les recherches et renforcer votre autorité.
Quelques idées faciles à mettre en place :
→ Articles de blog ancrés localement :
✔️ “Quels dispositifs de défiscalisation immobilière à [ville] ?”
✔️ “3 conseils pour transmettre son patrimoine à [ville]”
→ Études de cas ou témoignages locaux
✔️ Un client qui vous recommande dans votre ville vaut plus que 10 promesses anonymes.
✔️ Montrez les problématiques concrètes que vous avez résolues.
→ Mini-guides à télécharger avec formulaire
Exemple : “Réussir sa retraite quand on est indépendant à Nantes”. L’objectif est de capter des leads locaux en apportant de la valeur
Chaque partenaire, chaque support terrain, chaque campagne directe doit contenir un lien ou un QR code vers votre fiche GMB, votre site ou une page de contact.
→ Sur une brochure en cabinet comptable : un QR code vers une page dédiée.
→ Lors d’un atelier avec un notaire : un lien vers un guide à télécharger.
→ Dans une campagne email : un bouton vers une prise de RDV en ligne.
💡 Votre visibilité locale n’est pas qu’une question de SEO. C’est un écosystème où chaque action nourrit les autres.
Être recommandé ne suffit plus. Il faut être trouvable et convaincant dès le premier clic.
La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas besoin de publier tous les jours ni d’avoir un budget pub.
Avec une fiche Google My Business soignée, quelques contenus localisés bien pensés, et des liens bien placés… vous captez l'attention.
Vous l’avez vu : se faire connaître dans sa région ne repose pas sur un seul levier, mais sur une méthode qui combine réseau, terrain, digital (et qui surtout, vous ressemble !)
En 3 mois, vous pouvez :
✔️ Nouer des partenariats solides avec les bons professionnels de votre territoire,
✔️ Faire exister votre cabinet dans des lieux stratégiques (et crédibles),
✔️ Devenir visible là où vos clients vous cherchent vraiment : sur Google.
Et surtout, vous commencez à bâtir une réputation locale durable, celle qui transforme la recommandation en rendez-vous, et le rendez-vous en client.
Avec Lena, on accompagne chaque mois des CGP et dirigeants de cabinets patrimoniaux dans cette structuration locale.
Pas de recettes toutes faites, mais un plan clair, adapté à votre contexte, et activable rapidement.
👉🏼 Prêt à devenir le référent patrimonial de votre région ? On vous aide à activer le plan d’action complet.
