Chez les conseillers en gestion de patrimoine, le bouche-à-oreille reste roi. Vous le savez mieux que quiconque : un client recommandé par un notaire ou un expert-comptable arrive avec un niveau de confiance déjà élevé, et bien souvent, une volonté de passer à l’action.
Ce lien de confiance, vous ne pouvez pas l’acheter. Mais vous pouvez le construire, en tissant des relations solides avec les bons professionnels de votre territoire.
C’est ce qu’on appelle l’interprofessionnalité : une dynamique où chaque partie reste indépendante, mais où les intérêts se rejoignent autour du client. C’est un levier puissant, mais souvent sous-exploité.
On espère une recommandation par-ci, une mise en relation par-là. Mais sans actions communes, le potentiel reste largement inexploité.
👉🏼 Résultat : ce qui devrait être une source continue de nouveaux clients devient un canal de génération d’opportunités... aléatoire.
L’interprofessionnalité ne devrait pas être un coup de chance.
C’est une méthode, qui repose sur 3 piliers :
→ Identifier les bons partenaires.
→ Créer des synergies concrètes.
→ Devenir un réflexe dans leur tête dès qu’un besoin patrimonial se présente.
Dans cet article, on vous partage notre plan d’action, pas à pas, pour devenir LA référence patrimoniale de votre secteur. Le tout, activable en quelques semaines. Local, oui. Mais ultra efficace !
Étape 1 : bâtir votre réseau interprofessionnel en 30 jours
L’interprofessionnalité, ce n’est pas un joli mot à la mode : c’est une stratégie concrète pour développer votre activité. Et tout commence par un réflexe simple : aller vers les bons partenaires, au bon moment, avec le bon message.
Ce qui bloque la plupart des CGP ? Le manque de méthode… ou la peur de “déranger”. Pourtant, nombre de professionnels adoreraient recommander un conseiller en gestion de patrimoine fiable, structuré et réactif. Le problème, c’est qu’ils ne vous connaissent pas encore (😉).
1. Identifiez les bons profils : la qualité prime sur la quantité
Pas besoin d’une centaine de contacts. Dix relations solides valent mieux que cinquante échanges superficiels. Voici les partenaires prioritaires dans votre région :
✔️ Experts-comptables : premiers à détecter les problématiques de rémunération, retraite ou transmission.
✔️ Notaires : incontournables pour les successions, démembrements, SCI ou donations.
✔️ Courtiers en crédit : au cœur des projets immobiliers, avec une vision conseil.
✔️ Promoteurs ou agents immobiliers haut de gamme : sources d’opportunités pour réinvestissements et ventes patrimoniales.
💡 Astuce : reprenez vos dossiers récents et demandez-vous à quel moment un partenaire aurait pu vous recommander. Vous aurez déjà une liste de cibles pertinentes à activer.
2. Approchez-les avec un message d’ouverture, pas de prospection
Un “Je vous contacte pour vous présenter mes services” tombe à plat. En revanche, un message orienté synergie, qui ouvre sur une création de valeur commune, capte l’attention.
💡 Exemple : un email ou un message LinkedIn court, personnalisé, sans jargon commercial. Vous ne vendez rien : vous invitez à un échange professionnel entre deux experts.
3. Fixez un objectif concret : 4 rendez-vous en 30 jours
- Bloquez 2 demi-journées par semaine pour vos actions (email, LinkedIn, téléphone).
- Préparez un pitch de 2 minutes : qui vous êtes, qui vous recommande, et en quoi vous êtes complémentaires.
- Suivez vos démarches dans un tableau simple (Excel, Notion, CRM).
- Automatisez intelligemment avec Lemlist ou LinkedIn : mini-scenarii d’emails (3 à 5 relances), visites de profil, invitations personnalisées, suivi en douceur.
- Variez vos relances : un cas client, un point commun, une actu professionnelle… Montrez que vous cherchez une vraie connexion, pas un rendez-vous forcé.
Résultats attendus au bout de 30 jours
✔️ Premier contact établi avec 10 à 15 professionnels
✔️ 6 à 8 rendez-vous calés dans l’agenda
✔️ 2 à 3 partenaires motivés pour co-créer des synergies
Gardez en tête : ce premier mois ne sert pas à signer des clients immédiatement. C’est une phase de semis : vous plantez les bonnes graines, celles qui, bien arrosées, généreront des opportunités concrètes dès le mois suivant.
Étape 2 : faites de vos partenaires locaux vos premiers relais de visibilité
L’interprofessionnalité, ce n’est pas seulement se recommander entre confrères. C’est aussi une opportunité d’amplifier votre visibilité locale, en vous appuyant sur des réseaux déjà établis, des lieux déjà fréquentés, et une confiance déjà en place.
👉🏼 Autrement dit : vos partenaires interprofessionnels peuvent devenir vos meilleurs supports de communication terrain, mais à condition de structurer un peu les choses.
1. Du relationnel à la visibilité : comment vos partenaires peuvent vous rendre visible
Un expert-comptable ou un notaire reçoit chaque semaine des dizaines de clients. Un promoteur fait visiter ses programmes à des acheteurs à fort pouvoir d’achat.
Et si ces professionnels vous aidaient à être vu au bon endroit, par les bonnes personnes ?
3 idées simples à activer :
✔️ Présence dans leurs locaux
Proposez vos cartes de visite ou un guide co-brandé à poser à l’accueil ou en salle d’attente. L’objectif est de rendre votre nom familier, même sans prise de parole directe.
✔️ Communication croisée ou le “co-branding”
Une brochure commune, une newsletter partagée, un article de blog co-signé.
Résultat : vous êtes perçu comme un interlocuteur “déjà validé” dans leur écosystème.
✔️ Évènement ou rencontre terrain à deux
Co-organisez un petit-déjeuner, un afterwork ou une permanence commune.
Un format léger, local, mais à très forte valeur relationnelle.
2. Le street marketing au service de l’interprofessionnalité
On ne parle pas ici de tracts dans les boîtes aux lettres, mais d’infiltrer intelligemment le quotidien de vos cibles grâce à votre réseau.
Quelques exemples :
✔️ Un guide “patrimoine local” distribué dans les commerces partenaires.
✔️ Une affiche ou un kakemono lors d’un événement interpro, dans les locaux d’un partenaire.
✔️ Des QR codes à scanner sur vos supports terrain pour proposer une ressource utile (guide fiscalité, simulateur, etc.).
💡 Ce qui change tout : vous ne partez pas de zéro. Vous profitez des points de contact de vos partenaires.
3. Activez le marketing direct pour renforcer ce maillage local
Vos contacts interpros donnent une crédibilité relationnelle. Vos actions terrain créent de la visibilité. Il ne manque qu’un levier pour transformer l’essai : le marketing direct localisé.
Concrètement :
→ Une campagne courrier ciblée (par quartier, par base de données, ou via des clubs d’entrepreneurs). L’objectif est de proposer un audit offert ou une invitation à un atelier. Mentionner votre partenariat avec un professionnel reconnu localement renforcera votre crédibilité !
→ Un emailing “recommandé par…”
Exemple : “Vous êtes client du cabinet Durand & Associés ? Ensemble, nous avons conçu un programme d’accompagnement patrimonial pour vous aider à optimiser votre fiscalité avant la fin d’année.”
Cette logique d’association renforce votre légitimité et réduit la méfiance.
Vous n’avez pas besoin d’un budget pub massif pour être visible.
Vous avez besoin d’un réseau local actif, d’un message clair, et de formats adaptés à votre territoire.
L’interprofessionnalité devient alors bien plus qu’un cercle de recommandation : elle devient votre principal canal d’ancrage local.
Étape 3 – Devenez visible en ligne… là où vos clients vous cherchent
Même si vous bâtissez un excellent réseau de partenaires, même si votre présence terrain est bien pensée, il manque une pièce essentielle au puzzle : votre visibilité digitale locale.
Car aujourd’hui, le premier réflexe d’un prospect recommandé c’est de vous “googler”.
Et c’est là que tout se joue 🎯
Une fiche Google My Business non à jour, un site mal référencé, une absence de contenu localisé : autant de raisons de perdre des opportunités sans même le savoir…
1. Optimisez votre référencement local : votre vitrine digitale 24h/24
Votre cabinet doit ressortir dans les premiers résultats lorsque quelqu’un tape “CGP + [votre ville ou quartier]”.
Les 3 piliers à travailler :
→ Votre fiche Google My Business (GMB)
✔️ Renseignez toutes les infos : horaires, numéro, description claire de vos services.
✔️ Ajoutez des photos pro de votre cabinet et de vous-même.
✔️ Demandez des avis clients (authentiques et réguliers) C’est un levier souvent négligé mais puissant !
→ Votre site web
✔️ Intégrez des pages ou sections locales (ex : “CGP à Annecy”, “Conseil en gestion de patrimoine dans le Pays d’Aix”).
✔️ Précisez les zones que vous couvrez dans vos textes (ex. : “J’accompagne des familles à Toulouse, Balma, Castanet…”).
→ Des backlinks locaux
✔️ Lien depuis le site d’un partenaire (notaire, expert-comptable).
✔️ Présence dans un annuaire pro local ou sur le site d’un club d’entrepreneurs.
2. Créez du contenu localisé pour attirer et convertir
Au-delà de la technique, le contenu reste votre meilleur allié pour apparaître dans les recherches et renforcer votre autorité.
Quelques idées faciles à mettre en place :
→ Articles de blog ancrés localement :
✔️ “Quels dispositifs de défiscalisation immobilière à [ville] ?”
✔️ “3 conseils pour transmettre son patrimoine à [ville]”
→ Études de cas ou témoignages locaux
✔️ Un client qui vous recommande dans votre ville vaut plus que 10 promesses anonymes.
✔️ Montrez les problématiques concrètes que vous avez résolues.
→ Mini-guides à télécharger avec formulaire
Exemple : “Réussir sa retraite quand on est indépendant à Nantes”. L’objectif est de capter des leads locaux en apportant de la valeur
Et si vos contenus allaient encore plus loin grâce à vos propres équipes ? Avec l’employee advocacy, vos collaborateurs deviennent de vrais ambassadeurs : ils partagent vos articles, vos cas clients, vos conseils… et donnent une portée humaine et crédible à votre expertise. Résultat : vos contenus locaux gagnent en visibilité, vos prospects se sentent rassurés, et votre cabinet attire plus d’opportunités. Nous avons justement préparé un guide pratique, prêt à télécharger, pour découvrir et appliquer cette méthode pas à pas.
3. Consolidez la boucle : vos actions interpros et terrain doivent pointer vers votre présence digitale
Chaque partenaire, chaque support terrain, chaque campagne directe doit contenir un lien ou un QR code vers votre fiche GMB, votre site ou une page de contact.
→ Sur une brochure en cabinet comptable : un QR code vers une page dédiée.
→ Lors d’un atelier avec un notaire : un lien vers un guide à télécharger.
→ Dans une campagne email : un bouton vers une prise de RDV en ligne.
💡 Votre visibilité locale n’est pas qu’une question de SEO. C’est un écosystème où chaque action nourrit les autres.
Être recommandé ne suffit plus. Il faut être trouvable et convaincant dès le premier clic.
La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas besoin de publier tous les jours ni d’avoir un budget pub.
Avec une fiche Google My Business soignée, quelques contenus localisés bien pensés, et des liens bien placés… vous captez l'attention.
Et si devenir la référence patrimoniale de votre région etait possible ?
Vous l’avez vu : se faire connaître dans sa région ne repose pas sur un seul levier, mais sur une méthode qui combine réseau, terrain, digital (et qui surtout, vous ressemble !)
En 3 mois, vous pouvez :
✔️ Nouer des partenariats solides avec les bons professionnels de votre territoire,
✔️ Faire exister votre cabinet dans des lieux stratégiques (et crédibles),
✔️ Devenir visible là où vos clients vous cherchent vraiment : sur Google.
Et surtout, vous commencez à bâtir une réputation locale durable, celle qui transforme la recommandation en rendez-vous, et le rendez-vous en client.
Avec Lena, on accompagne chaque mois des CGP et dirigeants de cabinets patrimoniaux dans cette structuration locale.
Pas de recettes toutes faites, mais un plan clair, adapté à votre contexte, et activable rapidement.
👉🏼 Prêt à devenir le référent patrimonial de votre région ? On vous aide à activer le plan d’action complet.
