Être CGP en 2025 demande bien plus que de l'expertise financière, comme tout bon entrepreneur, il faut aussi maîtriser les bons outils pour rester compétitif et offrir un service d'exception.
Un vrai marathon, où chaque minute compte. ⏳
Professionnaliser sa pratique, gagner du temps et se démarquer durablement, est un réel objectif que tout CGP devrait se fixer
Heureusement, il existe des outils conçus spécialement pour simplifier votre travail. CRM, automation, IA…
Aujourd’hui, le digital peut vous faire gagner un temps fou et vous permettre de vous concentrer sur ce que vous faites de mieux : conseiller vos clients.
Découvrez les solutions qui feront la différence dans votre quotidien. Prêts ? C’est parti !👇🏼
La pierre angulaire du métier de CGP est d’avoir une vision claire du patrimoine des clients tout en respectant une réglementation toujours plus exigeante. Ces trois solutions vous feront gagner un temps précieux.
Le duo gagnant d'Harvest offre une combinaison puissante pour votre activité. Big, c'est votre allié pour les études patrimoniales. Disponible en mode SaaS, il vous permet de :
➡️ Réaliser rapidement des simulations fiscales, successorales ou sociales
➡️ Montrer concrètement l'impact de vos recommandations
➡️ Produire des rapports personnalisés qui impressionneront vos clients
O2S prend le relais au quotidien comme un véritable CRM patrimonial : Agréger les comptes clients en un clic, analysez les performances, signez électroniquement vos docs etc..
→ Fini les maux de tête, avec la conformité DDA, MIF2, LCBFT, tout est automatisé !
C’est la solution la plus utilisée du marché… mais d’autres alternatives tout aussi compétitives, émergent également et méritent le détour. Focus sur deux d’entre elles.
Imaginez un assistant virtuel qui s'occupe de toute votre paperasse pendant que vous vous concentrez sur votre valeur ajoutée. Et bien c’est exactement ce que propose Wizio.
Ce CRM tout-en-un vous fait gagner en efficacité avec :
✔️ Des bilans patrimoniaux complets en quelques minutes seulement
✔️ Une automatisation totale de vos parcours de conformité (adieu les heures passées sur les DER et lettres de mission !)
✔️ L'agrégation de tous les contrats de vos clients (Swisslife, Generali, Abeille...)
✔️ Des simulateurs d'investissement sans ressaisie d'information
Le petit plus ? Wizio vous offre même un site internet professionnel avec deux adresses email. Pratique pour démarrer ou moderniser votre image !
La nouvelle génération d'outils pour CGP est arrivée avec Wealthcome, qui se définit comme "la solution pour les CGP de demain".
Cette pépite technologique, qui a récemment levé 7M€, propose :
➡️ Une agrégation patrimoniale de pointe - leur spécialité !
➡️ Une interface intuitive qui vous fait oublier que vous utilisez un logiciel
➡️ Une conformité 100% automatisée qui s'adapte aux évolutions réglementaires
L’atout phare de cet outil ? Une application mobile pensée pour vos clients, qui renforce votre relation tout en vous faisant gagner un temps précieux. Ils accèdent à leur situation patrimoniale à tout moment, tandis que vous restez leur expert attitré.
La première attente d’un client aujourd’hui, c’est la clarté. Il veut comprendre ce que vous lui proposez, sentir que votre démarche est structurée, et percevoir la valeur de votre accompagnement dès les premiers échanges.
Ces outils vous permettent justement de poser un cadre, de rassurer, tout en renforçant la confiance.
Ce parcours digital vous aide à qualifier vos clients en amont ou lors d’un rendez-vous, en leur posant les bonnes questions via un questionnaire intelligent et pédagogique.
Résultat : vous gagnez du temps, vous montrez la rigueur de votre méthode, et vous créez un support concret qui donne du poids à vos préconisations.
C’est aussi un bon moyen d’ouvrir de nouvelles opportunités : 71 % des conseillers ont constaté une augmentation de la multi-souscription grâce à Pilot.
Ce que ça change concrètement :
➡️ Vous arrivez en rendez-vous avec un diagnostic clair, déjà rempli par le client.
➡️ Vous gagnez du temps sur l’administratif et pouvez vous concentrer sur le conseil.
➡️ Votre client repart avec un document synthétique, personnalisé, clair et pédagogique, qui lui permet de comprendre ses enjeux et de s’approprier vos recommandations.
Pour nous, c’est la solution outsider redoutablement efficace, qui remet la valeur du conseiller au cœur de l’expérience client.
Elle est proposée par testamento.io, un éditeur reconnu par les grands groupes d’assurance (Allianz, Generali, La Banque Postale…) qui a concentré dans Pilot tout son savoir-faire au service des agents, courtiers et CGP.
Avec Maekn, les CGP disposent enfin d’un cockpit digital tout-en-un.
Grâce à sa marketplace financière augmentée, un conseiller peut souscrire pour son client en quelques clics à plusieurs actifs (SCPI, Private Equity, crypto-fonds ou encore fonds forestiers) tout en garantissant conformité réglementaire, réduction des erreurs et fluidité administrative.
Pensée sur le modèle Amazon, la plateforme centralise les démarches, connecte CGP et sociétés de gestion, et ouvre la voie à une nouvelle génération de conseils, plus rapides, plus agiles, et plus efficaces. Pour les professionnels du patrimoine, c’est un véritable levier de développement
Un outil pensé pour aller plus vite, plus loin, en toute sécurité.
On demande quoi de plus ?
Si vous cherchez un outil efficace conçu par des CGP pour les CGP, Difiplus mérite toute votre attention !
Cette solution 100 % en ligne offre plus de 180 simulateurs (fiscaux, retraite, capacité d’épargne, etc.) et permet de réaliser des bilans patrimoniaux, des études fiscales et successorales en quelques clics, avec une prise en main immédiate :
➡️ Une interface ultra intuitive, pensée pour aller à l’essentiel
➡️ Un générateur automatique de préconisations chiffrées
➡️ Un rapport PDF complet, personnalisable avec votre logo et vos coordonnées
➡️ Un coût hyper accessible !
Ce qui distingue vraiment cet outil, c’est sa capacité à transformer une étape souvent complexe (l’analyse patrimoniale) en un véritable outil d’aide à la vente.
Un excellent choix pour les cabinets qui veulent allier efficacité, pédagogie et maîtrise du budget.
À venir : Vous aurez la possibilité d’intégrer ces simulateurs Difiplus directement sur votre site vitrine. Objectif ? Offrir à vos visiteurs une expérience interactive et utile : ces simulateurs deviennent de véritables aimants à prospects : le visiteur simule, obtient un aperçu personnalisé… et laisse volontiers ses coordonnées pour aller plus loin. On adore : c’est simple, efficace, et parfaitement aligné avec les attentes des clients modernes.
Avant de vous rencontrer, vos prospects vont souvent vous « googler ». Leur premier contact avec vous, ce sera votre site, votre profil LinkedIn ou votre fiche Google. Ces supports doivent être alignés avec le sérieux et la qualité de votre conseil.
En quelques clics, générez un logo, une palette de couleurs et une identité visuelle cohérente. C’est simple, abordable et suffisant pour professionnaliser vos supports de communication (site, présentations, posts LinkedIn…).
💡 Votre image gagne en professionnalisme sur tous vos supports et vous vous différenciez en un clin d’œil !
Un site n’est pas un luxe, c’est une nécessité. Il n’a pas besoin d’être complexe, mais il doit être clair, moderne et aligné à votre identité.
WordPress est idéal pour débuter, Webflow séduira ceux qui veulent un design plus léché sans forcément passer par une agence.
💡 Vous êtes visible 24/7, vous captez l’attention de prospects qui cherchent un CGP en ligne et surtout, vous asseyez votre crédibilité sans dépendre d’une page LinkedIn seule.
Une fiche bien renseignée sur Google, avec vos horaires, vos coordonnées, quelques avis clients, c’est un boost immédiat de crédibilité. C’est aussi un bon levier pour le référencement naturel (SEO) sans effort.
💡 C’est gratuit, et souvent négligé par la concurrence, mais nécessaire pour une meilleure visibilité, et surtout pour rassurer vos futurs clients !
Plus besoin de le présenter. LinkedIn est aujourd’hui indispensable pour montrer votre expertise en publiant régulièrement. Scheduled.io lui, vous permet de planifier vos posts à l’avance pour rester visible sans pression quotidienne.
Ce qu’on a particulièrement apprécié ? Une solution d’une simplicité déconcertante, un tarif vraiment accessible, et surtout, des interlocuteurs à la fois sympathiques et ultra réactifs. Un combo gagnant qui fait toute la différence !
💡 Avec cet outil et une bonne stratégie de contenu, vous entretenez la relation avec vos clients/prospects et vous développez votre réseau pro tout en gagnant en visibilité.
Le marketing est souvent vu comme chronophage par les CGP. Pourtant, bien utilisé, il peut devenir une extension naturelle de votre façon d’accompagner : informer, rassurer, fidéliser.
Brevo vous permet d’envoyer des newsletters, de créer des scénarios de relance automatiques (emails, SMS), tout en gardant la main sur le ton et le timing. Vous pouvez, par exemple, envoyer une séquence aux prospects suite à un rendez-vous découverte, ou une newsletter mensuelle avec vos conseils.
Ce que ça vous apporte :
✔️ Un contact régulier, humain et professionnel avec vos clients.
✔️ Une base animée intelligemment, sans forcément avoir une équipe marketing.
Pensé pour les métiers du conseil, ce CRM centralise vos données clients, automatise les relances, et vous aide à piloter votre activité commerciale. Finis les fichiers Excel éparpillés. Vous avez une vision claire de votre pipe, de vos actions passées et de celles à venir.
Grâce à cet outil :
✔️ Vous savez qui relancer, quand, et avec quel message.
✔️ Vous professionnalisez votre approche commerciale.
Pour ceux qui veulent faire de la prospection proactive, Lemlist est un outil puissant. Il permet d’envoyer des emails personnalisés (même à grande échelle), avec des visuels dynamiques ou des vidéos intégrées. Le ton reste humain, mais l’impact est démultiplié.
Les atouts de cet outil :
✔️ Vous prospectez sans être perçu comme un robot si vous travaillez bien vos séquences et messages
✔️ Vous ajoutez des visuels dynamiques, vidéos, messages personnalisés.
✔️ Vous touchez de nouveaux profils sans faire du porte-à-porte digital.
Vos clients attendent de vous une information fiable, à jour, et une capacité d’anticipation. Pour cela, il est essentiel d’intégrer une veille régulière dans votre routine, sans que cela devienne chronophage.
C’est une vraie mine d’informations pour les CGP : analyses juridiques, fiscales, et patrimoniales, cas concrets, outils d’aide à la décision. Fidroit vous fait gagner du temps sur la recherche documentaire et vous donne des argumentaires clés en main pour vos RDV.
💡 Grâce à lui, vous accédez à des analyses claires et actualisées, vous gagnez du temps sur la veille et les recherches techniques mais vous renforcez aussi vos argumentaires avec des supports solides.
En utilisant ChatGPT avec les bons prompts, vous pouvez recevoir une veille hebdomadaire personnalisée. Fiscalité, nouvelles jurisprudences, tendances marchés : tout peut être résumé en quelques lignes, selon vos critères.
En parlant de prompt, Benoît L nous partage des exemple sur son Linkedin, et on vous recommande fortement d’y jeter un coup d'œil.
💡 Vous créez ainsi du contenu en quelques minutes tout en gagnant du temps dans votre quotidien !
Aujourd’hui, le métier de CGP, c’est plus que gérer un patrimoine : c’est piloter un cabinet, entre conseil, communication et structuration. Les outils que vous choisissez doivent servir votre posture d’expert, sans vous dénaturer.
Notre conseil : avancez par étape.
Vous pouvez commencez par 1 ou 2 outils qui répondent à un besoin concret. Testez, ajustez, et montez en puissance progressivement.
Vos clients n’attendent pas que vous soyez parfait. Mais ils attendent que vous soyez clair, pro et cohérent.
Et ces outils sont là pour vous y aider.
La technologie est un levier, pas une contrainte. En les adoptant, vous gagnez en productivité, en fiabilité et en sérénité. Votre rôle de conseiller devient encore plus stratégique, centré sur ce qui compte vraiment : l’accompagnement et la satisfaction de vos clients. 🚀
Chez Digital Dandy, on accompagne les professionnels de la finance à intégrer le digital comme un levier stratégique de développement, sans jamais dénaturer leur posture de conseil.
Envie d’y voir plus clair et de structurer une démarche à votre image ?
On est à votre écoute pour en discuter, en toute simplicité : contactez-nous ! 📩
